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01. Tenorio Jr - Nebulosa, 02. Trio Maraya - Canto De Ossanha, 03. Hector Constita Sexteto - Tokio, 04. Wanda Sa - Vivo Sonhando, 05. Ana Lucia - Balanco Do Mar, 06. Zimbo Trio - Zimbo Samba, 07. Djalma Dias & Sambossa 5 - Cidade Vazia, 08. Octeto de Cesar Camargo Mariano - Samblues, 09 . Yvette - Preconceito, 10. Bossa Jazz Trio - Vamos Embora Uau, 11. Sansa Trio - Samba Em Blue, 12. Edgard & Os Tais - Bambe-Lo, 13. Claudia & Brazilian Octopus - Gusto Deser Tomo, 14. Som 3 - Margarida B, 15. Tenorio Jr - Samadhi.
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